Escrito por Ana Canteli el 8 de abril de 2022
La gestión documental en una organización es básica, pero si hablamos de la información sobre los clientes, ofrece un carácter crítico difícil de superar. Al fin y al cabo, cualquier empresa que se precie no puede permitirse subsistir sin consumidores de sus productos o servicios. De ahí que mantener, e incluso mejorar la gestión documental sobre los clientes sea esencial a nivel operativo y estratégico. La vieja escuela podía considerar que una vez convertido un cliente potencial en cliente real, el trabajo ya estaba hecho. Sin embargo, nada más lejos de la realidad; es precisamente cuando una persona física o jurídica nos elige, cuando empieza realmente la relación con el cliente. Y es nuestra responsabilidad que dicha relación sea lo más positiva, productiva y satisfactoria posible.
Utilizar la plataforma de gestión adecuada para nuestro negocio es esencial para garantizar la mejor relación con el cliente. Dada la cantidad y variedad de información que se puede llegar a manejar en el proceso comercial, de venta y relación post-venta, resulta altamente recomendable contar con un software de gestión documental, que contribuya a maximizar la utilidad de la información que manejamos. Con ello conseguiremos además, beneficiarnos de las siguientes ventajas:
Un software de gestión documental ofrece todas las funcionalidades necesarias para garantizar la gestión de la información y la documentación de la empresa a lo largo de la entidad. Los CRM o gestión de relaciones con el cliente son soluciones software, perfectamente adaptadas a la relación comercial que se produce con estos últimos. Aunque un gestor documental puede parametrizarse para cumplir todos los requerimientos del proceso comercial, siempre es interesante evaluar las prestaciones de este tipo de programas. Gracias a ellos podemos aplicar las siguientes recomendaciones:
Ya hemos visto que los sistemas de gestión documental tienen un alcance transversal en toda la organización, lo que proporciona múltiples ventajas. Pues bien; beneficiarse del alcance de la gestión documental y de la relevancia de los CRM convierte la integración de ambas soluciones en un paso natural e importante en la transformación digital de cualquier negocio.
Por todo ello OpenKM y FHS, empresa de desarrollo de software y partner de Odoo - proveedor de CRM - están trabajando en la creación de un conector entre ambas plataformas para beneficiar a todos los usuarios.
FHS ofrece soluciones informáticas y de software para empresas, algo que les convierte en el desarrollador ideal de este conector, con la colaboración de OpenKM.
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